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En este punto explicaremos en detalle, cada uno de los datos que componen al cliente y como ejercicio ingresaremos nuevos clientes.
Código de Cliente
Código Interno del cliente. El sistema propone un número de cliente (comenzando del 1 y siguiendo sucesivamente por el 2, 3, etc.). El usuario puede modificar dicho valor. Es obligatorio poner un valor y el mismo no puede repetirse.
Tarjeta
Número de tarjeta de Cliente Preferencial. En caso de ser ingresado, debe ser único.
Alta
Fecha de alta del cliente en el sistema. Se completa automáticamente.
Modificación
Si los datos del cliente fueron modificados, tendremos constancia de la fecha y usuario que realizó la modificación.
Apellido y Nombres
Apellido y nombres del cliente.
Razón Social
Completar con los datos del cliente.
Calle, Nro., Piso, Dpto., Localidad, Código Postal, Cód. País, E-Mail y Teléfonos
Estos son datos propios del cliente en cuestión.
Cond. Impositiva
Condición del cliente frente al IVA.
Nº C.U.I.T
Número de CUIT del cliente. Debe ser un número de CUIT válido.
Tipo y Nro. Doc.
Completar con el tipo y número de documento del cliente
Tipo de Cliente
Este esta predefinido y puede ser un cliente Global o Local.
Zona
Es la zona a la que pertenece este cliente, esta debe estar previamente ingresada en la tabla de zonas.
Descuentos
Porcentaje de descuento que se le aplicará al cliente al efectuar compras. Acordado
% Descuento sobre el Total Acordado
Porcentaje de descuento que se le aplicará al total del importe de las compras que realice el cliente.
% Descuento por Línea Acordados
Porcentajes de descuentos que se le aplicarán a los artículos de las compras que realice el cliente.
Categoría
Categoría de cliente. Se selecciona de la lista de categorías previamente cargada.
Vendedor
Vendedor asignado al cliente. Se selecciona de la lista de vendedores previamente cargada.
Sucursal
Sucursal donde el cliente compra habitualmente. Se selecciona de la lista de sucursales previamente cargada.
Sector Envió
Es el sector donde se deberían entregar las mercaderías para este cliente.
Saldo Puntos
Suma de puntos obtenidos por compras de cliente preferencial.
Crédito Aprobado
Importe máximo que puede utilizar el cliente para compras en cuenta corriente.
Utilizado
Importe utilizado por el cliente en cuenta corriente.
Disponible
Saldo que dispone el cliente para compras en cuenta corriente. Se obtiene de restar "Utilizado" al "Crédito Aprobado". .
Observaciones
Son datos ingresados por el usuario para destacar detalles particulares de este cliente.
En el siguiente ejercicio ingresaremos nuevos clientes.
Primero accederemos al módulo de clientes desde el menú "Sistema - Clientes" de la barra de herramientas.
Presionar el botón Nuevo de la barra de herramientas del sistema o bien presionar la tecla F3, para dar de alta a un nuevo cliente.
A continuación se presentará la ventana de altas de clientes donde ingresaremos nuestro nuevo registro.
Ingresar los siguientes datos:
Código de Cliente
Ingresar 1.
Tarjeta
Dejar en blanco.
Apellido y Nombres
Ingresar PÉREZ JUAN.
Razón Social
Automáticamente aparecerá PÉREZ JUAN.
Calle
Ingresar ARENALES.
Nro
Ingresar 2200.
Piso
Ingresar 3.
Dpto.
Ingresar D.
Localidad
Ingresar CAPITAL FEDERAL
Código Postal
Ingresar 1010.
Cód. Pais
Ingresar 054
Ingresar PÉREZ JUAN@HOTMAIL.COM
Teléfonos
Ingresar 5999-9999.
Condición Impositiva
Dar un clic con el mouse sobre este campo y se desplegará un menú con todas las opciones posibles. Seleccionar CONSUMIDOR FINAL..
Nº CUIT
Dejar en blanco
Tipo y Nro. Doc
Ingresar "DNI 25737481"
Tipo de Cliente
Seleccionar LOCAL.
Zona
Dando un clic con el mouse sobre este ítem se desplegarán las zonas posibles, seleccionar CENTRO.
% Descuento sobre el Total Acordado
Ingresar 1.
% Descuento por Línea Acordados
Dejar todos en 0 (cero).
Categoría
Dando un clic con el mouse sobre este ítem se desplegarán las zonas posibles, seleccionar EMPLEADOS.
Vendedor
Dando un clic con el mouse sobre este ítem se desplegarán los vendedores disponibles, seleccionar ÚNICO.
Sucursal
Dando un clic con el mouse sobre este ítem se desplegarán las sucursales posibles, seleccionar CENTRAL.
Sector de envío
Ingresar 0 (NO ASIGNADO)
Grabar los datos presionando la tecla F10 o el botón Guardar de la barra de herramientas.
Ingreso de un nuevo cliente con el código 2.
Se deben ingresar los siguientes datos:
Código de Cliente
Ingresar 2.
Tarjeta
Dejar en blanco.
Apellido y Nombres
Ingresar JOSÉ GÓMEZ.
Razón Social
Ingresar LA EMPRESA S.A.
Calle
Ingresar SANTA FE.
Nro.
Ingresar 1800.
Piso
Ingresar 1.
Dpto.
Ingresar A.
Localidad
Ingresar CAPITAL FEDERAL..
Cód. Postal
Ingresar 1011.
Cód. Pais
Ingresar 054.
Ingresar INFO@LAEMPRESA.COM
Teléfonos
Ingresar 4555-9999.
Cond. Impositiva
Dar un clic con el mouse sobre este campo y se desplegará un menú con todas las opciones posibles. Seleccionar RESPONSABLE INSCRIPTO.
Nº C.U.I.T.
Ingresar 20257394825. El número de CUIT debe ser correcto, el sistema validará dicho número y si no es un cuit válido no podrá ser ingresado.
Tipo y Nro. Doc
Ingresar "DNI 25739482"
Tipo de Cliente
Seleccionar GLOBAL.
Zona
Seleccionar NORTE.
% Descuento sobre el Total Acordado
Ingresar 0.
% Descuento por Línea Acordados
Dejar todos en 0 (cero).
Categoría
Seleccionar CLIENTES.
Vendedor
Seleccionar UNICO.
Sucursal
Seleccionar CENTRAL.
Sector de envío
Ingresar 0.
Grabar los datos presionando la tecla F10 o el botón Guardar de la barra de herramientas.
