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Configuración CheckOUT Easy Retail
Si aún no ha instalado y configurado el sistema es recomienda revisar el
documento Instalación CheckOUT Easy Retail
antes de continuar. La información de este texto se basa en los conceptos
explicados en ese otro documento.
El proceso de configuración que se describe en este documento, si es
aplicado de manera incorrecta, pude resultar en que el sistema quede inusable o
afecte su rendimiento. Recomendamos no modificar ninguna de las opciones de
configuración si no se encuentra totalmente seguro de su significado y uso. Se
recomienda contar con un teclado y mouse físico conectado a la terminal de
punto de venta para realizar la configuración
Para modificar la configuración del sistema es
necesario que el usuario que ingrese en sesión pertenezca al grupo
administradores. Esto habilita el botón de ADMIN y es el que se debe invocar
para mostrar el modulo de administración. En el menú principal se debe
seleccionar la opción HERRAMIENTAS
Esto presentara la
ventana de Configuración de Punto de Venta
El sistema presenta
una lista de los diferentes módulos de configuración y un resumen de los
valores actuales.
Moviendo el cursor
sobre cada una de las opciones se puede visualizar un mensaje de ayuda en la
parte inferior de la pantalla que da más información sobre cada tarea. De la
misma manera al moverse sobre cada campo se vera en la misma área una
referencia a cada elemento.
Arriba a la derecha
se encuentra el botón de Salir para cerrar la ventana de configuración y a su
izquierda el botón para guardar los cambios. Las modificaciones que se
registran en esta ventana no tienen efecto hasta que no se reinicia el punto de
venta.
Se puede abrir cada
modulo presionando la imagen con la fecha abajo en cada línea
Y se regresa al menú
principal cerrando el modulo con la flecha hacia arriba
Haciendo click sobre CONEXIÓN se abre las opciones de
configuración para la conexión a la base de datos y de inicio del sistema.
Es posible seleccionar el motor de base de datos y el
nombre del servidor; si este es local o se encuentra en un servidor remoto.
Estos valores normalmente no deben ser modificados.
Inicio Automático
al arrancar Windows configura al sistema para se inicie automáticamente
cuando se ingresa en sesión en Windows.
Deshabilita el
Escritorio de Windows bloquea al operador en sesión para que acceda al menú
inicio y otros programas de Windows. Esto convierte al equipo en un punto de
venta dedicado y solo se utiliza con el sistema de venta, al cerrar la sesión
del sistema se cierra también la sesión de Windows.
Haciendo click sobre MODO OPERACION se abren las
opciones de configuración para la modificar la manera que opera el sistema.
Modo de Operación
Autoservicio implica que se
registra el ingreso de productos, el cobro y emisión del comprobante de venta
en una sola operación. Es la modalidad que se utiliza en Retail autoservicio de
manera más frecuente con o sin venta por código de barras. El cliente lleva los
productos a la caja y paga en el mismo momento.
Nota de Venta Abierta administra una
lista de turnos y mantiene una cuenta pendiente para cada una de ellas. Se
pueden ingresar múltiples pedidos y emitir el documento de venta.
Si se marca la opción Nota
de Venta Abierta aparece otras configuraciones
Rol de Punto de Venta
Esta opción esta solo disponible si se selecciona como
modo de operación Nota de Venta Abierta e indica el rol que tendrá esta caja si
existe mas de una terminal en el local de venta
Caja Central esta terminal
actúa como caja central y es operada por un cajero que lleva los turnos y emite
los comprobantes de venta
Terminal de
Consulta el punto de venta esta configurado como una terminal para el ingreso de
pedidos para ser usado por múltiples vendedores. Si se elige esta opción
aparecen nuevas opciones de configuración
Permite Emitir
Comprobantes de Venta habilita a la terminal de consulta para también
cobrar y cerrar turnos. Esto se utiliza generalmente con vendedores que cobran
y rinden durante el cierre de turno.
La terminal no
solicita login de operador configura al punto de venta para que ingrese
automáticamente en sesión usando el usuario que se detalla en los campos
Operador y Contraseña que aparecen más abajo. Por defecto el sistema crea un
operador con el nombre del equipo y lo asigna al grupo MOZO con nivel 900. Este
nivel de operador es el indicado para ingreso automático en terminales de
consulta
Permite emitir
pretickets habilita a la terminal a emitir precuentas
Cierre de Turno
Global indica que este punto de venta será el único que realiza el cierre de
turno en una sucursal acumulando las transacciones del resto de las terminales
en un solo cierre.
Identifica Vendedor activa el control
de vendedores al abrir un turno o transacción. Cada operación es asociada a un vendedor
Desglosa valores en
cierre obliga
al operador ingresar un arqueo de valores en caja antes de realizar el cierre
de turno
Muestra stock en touch no se encuentra
habilitado en la version Easy
Configura las impresoras instaladas en el punto de
venta, el modo de operación y el modelo especifico
Fiscal corresponde a los
controladores fiscales que son compatibles con el sistema de acuerdo a la
localización seleccionada
OPOS configura impresoras que
se comunican con este sistema de drivers. Deben instalarse los drivers del
fabricante antes de asociarla en esta ventana al punto de venta
Windows habilita cualquier
impresora local o remota que posea drivers para Windows
No Imprime permite utilizar el
sistema sin tener una impresora conectada guardando la transacción sin emitir
documentos físicos
Emite Tickets? Indica que la impresora
emite documentos en formato de ticket
Emite Factura? Indica que la impresora
emite documentos en formato de factura de hoja completa
Emite Preticket? Indica que la impresora
esta habilitada para emitir precuentas
Los documentos son perfiles de operación que
determinan el tipo de transacción que se genera en el sistema. De acuerdo al
modo de operación seleccionado el sistema automáticamente asocia los documentos
correctos para permitir la funcionalidad solicitada. Por ejemplo, al
seleccionar en modo de operación Nota de Venta Abierta el sistema asociara al
punto de venta el documento NOTA DE VENTA ABIERTA que muestra la lista de turnos
y permite llevar las cuentas para cada uno de ellos
Se recomienda no modificar la configuración de los
documentos ya que un cambio incorrecto puede resultar en fallas en el sistema
Esta opción permite configurar periféricos asociados
al punto de venta como lectores de código de barras, visor para cliente o
balanzas con conexión directa.
La mayoría de los dispositivos modernos son
reconocidos de manera automática y no requieren configuración adicional, este
es el caso de los lectores de código de barras, lectores de banda magnética y
teclados. Sin embargo, existen dispositivos como las balanzas y los displays de
cliente que requieren de controladores provistos por el fabricante o
configuración adicional
CheckOUT soporta el estándar OPOS para conexión con
estos dispositivos y cualquier periférico que posea este tipo de drivers es
compatible con el sistema.
Antes de configurar el dispositivo este debe ser
conectado y se deben configurar los drivers OPOS provistos por el fabricante
probando su correcto funcionamiento.
Luego se selecciona el dispositivo y aparecerá en la
lista de la derecha el nombre de los que se encuentran disponibles para
configurar
.
Seleccionando el nombre del que se agrego queda asociado
al punto de venta y listo para usar en el próximo reinicio del sistema.
El módulo de configuración avanzada agrupa un conjunto
de opciones separadas por títulos que permiten ajustar comportamientos
específicos en situaciones particulares.
Solo se debe modificar los valores de configuración
avanzada por instrucciones de personal de soporte de CheckOUT o sus
distribuidores autorizados.
La definición de seguridad permite establecer las
operaciones que serán sujetas a control en el punto de venta. Se puede elegir
entre tres modelos pre establecidos de seguridad
Seguridad Baja no solicita
autorización para casi ninguna operación
Seguridad Media pide autorización
para las operaciones mas relevantes como cambio de precios, descuentos sobre el
total o anulación de un producto luego de haber sido enviado a cocina
Seguridad Alta pide autorización
para la mayoría de las operaciones
Seguridad Customizada implica que el
usuario realizo cambios en la configuración de seguridad divergiendo de los
tres modelos anteriores
En la versión Easy el sistema posee por defecto una
configuración customizada en donde ninguna operación solicita autorización
Para modificar la configuración de una operación en
particular se debe recorrer la lista y cambiar el valor de Desbloqueado o
Bloqueado asociado a la entrada
Si se selecciona Bloqueado el sistema solicitara que
se ingrese un nivel de autorización requerido para aprobar esta operación. Al
momento de intentar realizar la operación en el punto de venta el sistema
presentara una ventana informando la descripción del motivo y el nivel mínimo
requerido para autorizarla. El supervisor que ingrese sus credenciales para autorizar
deberá poseer un nivel igual o menor al solicitado
Por ejemplo, si la operación requiere nivel 650 el
usuario que autoriza debe tener un nivel de seguridad 650 o menor. Los usuarios
del grupo operadores tienen nivel 800 por que no podrían validarla, pero uno
del grupo supervisores que posee nivel 250 si estaría habilitado. Los
administradores tienen nivel 100
Corresponde a la configuración de la conexión del
punto de venta con sistemas de autorización de transacciones financieras on
line.
Esta funcionalidad se encuentra restringida a algunas
localizaciones y sujeta a la disponibilidad de los proveedores en el país de
destino.
Las configuraciones correspondientes serán provistas
por el proveedor de servicios al momento de dar de alta el servicio
Configura el servicio de envió de información al
momento del cierre de turno
Para poder utilizar esta funcionalidad se debe contar
con un servicio de mail que provea acceso a un servidor con el protocolo SMTP.
Esto no se encuentra normalmente disponible en los proveedores gratuitos de
correo electrónico.
Los valores a ingresar son
Servidor SMTP es el nombre o la
dirección IP del servidor SMTP
Usuario Mail corresponde al
nombre del usuario que habilita al servidor SMTP
Contraseña es la clave de
seguridad del usuario
Mail Origen es la dirección de
correo que será utilizada como origen para el mensaje que se enviara durante el
cierre de turno. Generalmente debe ser una cuenta asociada al servidor SMTP
proporcionado mas arriba
Enviar Mail a permite ingresar
una lista de direcciones de correo separados por coma (,) que recibirán el
mensaje al realizarse el cierre.
Reportes a adjuntar
en el cierre permite seleccionar los informes que serán adjuntados al correo. El
cierre de caja corresponde a un archivo de texto conteniendo la imagen de los
reportes que imprime el cierre de turno con formato de ticket, el resto de los
reportes es adjuntado en formato HTML